Entenda o serviço
O que é contabilidade consultiva e como ela ajuda a empresa?
Contabilidade consultiva é a combinação entre escrituração regular, demonstrações contábeis e interpretação dos números do negócio. A empresa recebe registros organizados e uma leitura prática sobre resultado, patrimônio, endividamento e pontos que merecem decisão.
O Conselho Federal de Contabilidade lista a ITG 2000 (R1) como a norma de Escrituração Contábil. A qualidade da análise depende de documentos completos, conciliações e registros que representem os fatos da empresa.
Consultar fonte oficialMétodo de trabalho
Como funciona o atendimento da Perez?
Cada etapa tem uma finalidade própria. O calendário final depende do diagnóstico, do escopo contratado e do envio das informações pela empresa ou contribuinte.
- 01Entrada
Diagnóstico e transição
Levantamento do regime, plano de contas, saldos, pendências e rotina de envio de documentos.
- 02Rotina
Organização documental
Definição de responsáveis, calendário e canal para notas, extratos, contratos e comprovantes.
- 03Controle
Escrituração e conciliação
Registro dos fatos contábeis e conferência de bancos, clientes, fornecedores, tributos e folha.
- 04Fechamento
Fechamento contábil
Preparação das demonstrações de acordo com os dados e critérios aplicáveis à empresa.
- 05Decisão
Leitura dos números
Apresentação dos pontos relevantes e definição das perguntas que precisam de decisão da gestão.
Escopo principal
O que pode estar incluído em contabilidade consultiva?
- 01
Escrituração contábil
Registros baseados nos documentos e informações entregues pela empresa.
- 02
Conciliações
Conferência de saldos bancários, recebíveis, fornecedores, tributos e folha.
- 03
Balanço Patrimonial
Visão de ativos, passivos e patrimônio líquido na data de referência.
- 04
DRE
Demonstração das receitas, custos, despesas e resultado do período.
- 05
Relatórios gerenciais
Leituras complementares definidas conforme a necessidade e a qualidade dos dados.
- 06
Reunião consultiva
Conversa para interpretar variações, riscos e perguntas prioritárias da gestão.
O serviço é definido por contrato. A lista desta página apresenta possibilidades e não substitui a proposta preparada para o caso.
Comparação direta
Contabilidade operacional ou contabilidade consultiva: qual é a diferença?
A contabilidade operacional prioriza registros e entregas; a contabilidade consultiva usa a mesma base para explicar o que os números indicam. Uma empresa pode precisar das duas: conformidade para manter a rotina correta e análise para decidir melhor.
| Critério | Operacional | Consultiva |
|---|---|---|
| Foco | Registrar e cumprir rotinas | Interpretar e apoiar decisões |
| Entregáveis | Guias, livros e demonstrações | Demonstrações com leitura e contexto |
| Participação do cliente | Envio de documentos | Envio de documentos e discussão dos resultados |
| Frequência de análise | Conforme o fechamento | Conforme calendário e necessidade gerencial |
| Resultado esperado | Regularidade da informação | Regularidade com visão para agir |
Critérios de decisão
Quando vale a pena contratar contabilidade consultiva?
A contabilidade consultiva faz mais sentido quando a gestão precisa entender margem, resultado, patrimônio ou impacto de decisões. Se os documentos chegam atrasados ou misturam contas pessoais e empresariais, a prioridade inicial é organizar a base antes de ampliar a análise.
Crescimento
A empresa aumentou receita, equipe, unidades ou complexidade e perdeu visibilidade dos números.
Decisões de sócios
Os sócios precisam avaliar distribuição, reinvestimento, capital ou retirada com uma base confiável.
Troca de contador
A empresa quer uma transição documentada, com conferência de saldos e responsabilidades.
Informação dispersa
Financeiro, fiscal e contábil não fecham entre si e a gestão recebe versões diferentes do resultado.
Escopo e honorários
Quanto custa e o que é necessário para começar?
O valor da assessoria contábil depende do regime, volume de documentos, número de contas e movimentações, folha, atividades e nível de análise contratado. A Perez define o honorário depois de mapear o escopo, para não comparar empresas diferentes pelo mesmo pacote.
- 01ComplexidadeRegime, atividades, filiais e operações fora do município ou estado.
- 02VolumeQuantidade de documentos, contas, lançamentos e pessoas envolvidas.
- 03Escopo consultivoFrequência de relatórios, reuniões e análises específicas.